スマホで現場にチェックインで 営業活動共有化

導入背景

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営業は社用車で直行直帰を可能にしており、ほぼ行動が自由。
今までは成果主義であったが、活動実態の把握や、
担当以外への顧客毎の活動履歴の情報共有(引継ぎ)を可能にしたい。

選択のポイント

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同業他社で、kintoneを導入してみたが自社メンバーではうまく運用できていないという話を聞いていて、導入後もサポートをしてくれるシステム会社にお願いしたいと思っていた。

導入後の成果

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・顧客情報のセキュリティリスクの管理（改変履歴、ダウンロード制限やアクセス履歴）
・営業担当の属人化をなくす（見積履歴管理、概況のデータ化）
・営業活動の見える化（管理者とのやり取り、営業担当同志の情報共有）
・見積書類等のワークフロー（外出先からの依頼、承認）

kintoneで管理者としては見える化による「安心感」とワークフローによる業務効率化の効果が感じられた。
営業活動以外にも社内のEXCELが多々あり、社内のシステム担当者がサポートや提案していただきながらKintoneでアプリ化も進めています。